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國內工程機械液壓元件細分市場(chǎng)研究分析報告

點(diǎn)擊次數:更新時(shí)間:2020-07-21 20:07:44【打印】

液壓產(chǎn)品是控制主機完成各種動(dòng)作的關(guān)鍵,其技術(shù)水平和產(chǎn)品性能直接影響機器的自動(dòng)化程度和工作可靠性,直接影響機電產(chǎn)品和國防產(chǎn)品的性能和發(fā)展。經(jīng)過(guò)60多年的發(fā)展,我國已建立初步完整的液壓工業(yè)體系。

 

據液氣密協(xié)會(huì )統計,目前國內液壓企業(yè)超過(guò)1000家,其中有一定規模企業(yè)300多家,主要企業(yè)100多家。其中,恒立液壓、中川液壓和太重榆液等骨干企業(yè)正快速縮短與全球領(lǐng)先技術(shù)的差距,實(shí)現高端液壓泵閥產(chǎn)品的突破。

 

1.國內外液壓市場(chǎng)發(fā)展情況

全球來(lái)看,2003年全球液壓行業(yè)市場(chǎng)規模為176億歐元,到2016年上升為282億歐元,市場(chǎng)規??焖贁U大。中國液壓行業(yè)從無(wú)到有,在經(jīng)過(guò)60多年發(fā)展后,已成為全球主要液壓市場(chǎng)。

 

我國液壓系統總產(chǎn)值由2009年的269億元上升到2016年的510億元,且2017年工程機械行業(yè)回暖信號明顯,再加之中國制造2025、智能制造“十三五”規劃以及一帶一路等利好政策拉動(dòng),中國液壓件市場(chǎng)將逐漸恢復增長(cháng),至2021年市場(chǎng)容量有望提升至759億元。

 

液壓行業(yè)的市場(chǎng)規模與國家經(jīng)濟總量和工業(yè)化水平高度相關(guān)。作為全球第二大經(jīng)濟體和第一大制造業(yè)國家,2016年我國液壓行業(yè)市場(chǎng)規模占全球的28%,僅略低于美國的34%,遠高于日本和德國等發(fā)達國家。

 

液壓產(chǎn)品廣泛應用于國民經(jīng)濟的各個(gè)領(lǐng)域,其直接下游需求包括工程機械、航空航天和冶金機械等裝備制造領(lǐng)域。工程機械是液壓產(chǎn)品最大的需求領(lǐng)域。

 

2014年中國工程機械市場(chǎng)消耗了國內35.4%的液壓產(chǎn)品,而同年日本的比例高達43.3%,由此可見(jiàn)工程機械對液壓行業(yè)的帶動(dòng)作用可見(jiàn)一斑。除工程機械外,航空航天、冶金機械等領(lǐng)域也對液壓件有較大需求。

 

2017年我國工程機械市場(chǎng)銷(xiāo)量約13萬(wàn)臺,較2016年的7.2萬(wàn)臺增長(cháng)約80%,目前,我國挖掘機市場(chǎng)規模已占世界總規模的20%左右,其中中挖(20~30t)約2.6萬(wàn)臺,大挖約1.5萬(wàn)臺;2017年我國挖掘機銷(xiāo)量預計14萬(wàn)臺,出口約7500臺,同比增長(cháng)27.5%。預計未來(lái)幾年,我國挖掘機市場(chǎng)保持平穩增長(cháng),總需求量13萬(wàn)臺左右,保有量150萬(wàn)臺左右。

 

液壓市場(chǎng)發(fā)展

 

2.高端液壓件進(jìn)口品牌主導

從全球經(jīng)驗來(lái)看,國際液壓行業(yè)具有明顯的市場(chǎng)集中特征,前6~7家主要企業(yè)占據了國際液壓市場(chǎng)80%~85%的市場(chǎng)份額(資料來(lái)源:《液壓氣動(dòng)與密封》,2010年P(guān)TC專(zhuān)刊)。

 

我國液壓行業(yè)起步晚、技術(shù)基礎薄弱,因此以外資或合資企業(yè)為代表的全球龍頭企業(yè)在我國液壓件市場(chǎng)占據重要地位。

 

以博世力士樂(lè )、川崎和伊頓為代表的全球液壓件龍頭企業(yè),憑借日新月異的技術(shù)變革、豐富的產(chǎn)品譜系以及精益求精的工藝追求,牢牢占據了我國液壓件的核心市場(chǎng)。

 

據估計,2009年伊頓、博世力士樂(lè )和派克在我國液壓件市場(chǎng)的份額分別為11%、17%和7%;而到2015年外資企業(yè)在國內液壓泵、馬達的市場(chǎng)份額仍超過(guò)70%。

 

高端液壓件研發(fā)制造仍留在母國保持技術(shù)優(yōu)勢,同時(shí)大量出口獲取市場(chǎng)份額。

 

當前,日本川崎、德國力士樂(lè )等全球頂級液壓件供應商均已先后在我國建立生產(chǎn)基地。除了將非核心產(chǎn)品本地化生產(chǎn)外,主要廠(chǎng)商均將高端液壓件留在本土研發(fā)制造,并通過(guò)向我國出口獲取國內市場(chǎng)份額。

 

2013年伊頓、派克和博世力士樂(lè )在當年我國進(jìn)口的液壓件中占比分別高達15%、21%和27%。

 

我國高端液壓產(chǎn)品70%依賴(lài)進(jìn)口,特別是在高端工程機械中,90%的液壓件受制于人,70%~80%的利潤給了國外液壓產(chǎn)品制造商。

 

國內液壓件整體市場(chǎng)空間約500億元,進(jìn)口的高端液壓件超過(guò)100億元,特別是挖掘機用的高端液壓件,基本上依賴(lài)博世力士樂(lè )、川崎重工等廠(chǎng)商進(jìn)口,嚴重制約我國挖掘機主機廠(chǎng)的競爭力。我國液壓產(chǎn)業(yè)既不大也不強,落后國際先進(jìn)水平15年左右。

 

未來(lái)液壓元件發(fā)展趨向如下:將向高性能、高質(zhì)量、高可靠性、系統成套方向發(fā)展;向低能耗、低噪聲、振動(dòng)、無(wú)泄漏以及污染控制、應用水基介質(zhì)等適應環(huán)保要求方向發(fā)展;行業(yè)將努力開(kāi)發(fā)高集成化、高功率密度、智能化、機電一體化以及輕小型、微型液壓元件;積極采用新工藝、新材料和電子、傳感等高新技術(shù)。

 

縱觀(guān)行業(yè)發(fā)展,智能化、節能、綠色、可靠性是未來(lái)行業(yè)技術(shù)發(fā)展的主要趨勢。

 

3. 液壓元件技術(shù)發(fā)展趨勢

(1)智能化

未來(lái)機器設備的發(fā)展趨勢首先是提高安全性、降低勞動(dòng)強度,因此必然要求作業(yè)系統易于操作和人機界面友好,甚至實(shí)現自動(dòng)化無(wú)人化。

 

其次是要求提高機器的精密和動(dòng)態(tài)性能,要求運動(dòng)與動(dòng)力控制系統具有較高的精度。為提高產(chǎn)品服役期內的可靠性和長(cháng)壽命,減少維修保養時(shí)間,降低人員成本,要求系統具有狀態(tài)監控、故障診斷和智能維護的能力。

 

液壓元件行業(yè)必須通過(guò)提高自身的智能化程度來(lái)滿(mǎn)足主機裝備的要求。液壓元件產(chǎn)品全生命周期的智能化技術(shù),是未來(lái)滿(mǎn)足機器設備需求的重要技術(shù)發(fā)展需求。

 

(2)節能

低碳、節能、減排、環(huán)境友好是液壓行業(yè)可持續發(fā)展的戰略要求,未來(lái)將通過(guò)結構優(yōu)化和主動(dòng)控制方法來(lái)提高元件和系統的效率,降低元件和系統的振動(dòng)、噪聲與傳動(dòng)介質(zhì)的泄露,電子控制將取代變量元件中傳統的機械和先導控制模式,并由軟件程序決定功能,以增強系統的全局優(yōu)化匹配能力。

 

(3)綠色環(huán)保

液壓元件及零部件在制造過(guò)程中的工藝污染、產(chǎn)品的振動(dòng)噪聲、材料損耗、介質(zhì)泄露等問(wèn)題,一直是我國液壓行業(yè)面臨的重要挑戰。

 

未來(lái)需要將綠色制造技術(shù)應用到產(chǎn)品的設計、工藝、制造、使用和回收利用的全生命周期過(guò)程。通過(guò)結構優(yōu)化技術(shù)和主動(dòng)控制原理來(lái)降低元件和系統的振動(dòng)和噪聲。

 

行業(yè)將逐漸淘汰危害環(huán)境的表面處理和加工制造工藝,采用環(huán)保型工藝制造方法和設備。如利用凈成形工藝、切削加工優(yōu)化技術(shù)、干式切削技術(shù)等,提高制造過(guò)程中資源和能源利用率、原材料轉化率,減少污染廢棄物和有毒物質(zhì)排放。

 

通過(guò)推廣環(huán)保型介質(zhì)應用,開(kāi)發(fā)新型的減摩材料,提高材料利用率。通過(guò)開(kāi)發(fā)管路連接技術(shù),研發(fā)新型密封材料,優(yōu)化密封結構和精加工工藝,以提高產(chǎn)品密封性能,減少介質(zhì)泄露和污染。

 

開(kāi)發(fā)流體介質(zhì)的回收處理和再利用工藝,發(fā)展專(zhuān)用的元件拆解、回收、再制造工藝和生產(chǎn)線(xiàn),完善再制造元件的性能評估方式,以提高產(chǎn)品可回收性和再制造水平。

 

(4)提升可靠性

我國液壓產(chǎn)品長(cháng)期存在可靠性差、使用壽命低的問(wèn)題,直接影響到行業(yè)整體聲譽(yù)。很多整機廠(chǎng)商長(cháng)期不敢用國內液壓品牌,終端用戶(hù)也反對使用,由此導致我國液壓產(chǎn)品在很長(cháng)一段時(shí)間內依賴(lài)進(jìn)口。

 

我國液壓行業(yè)的可靠性研究狀況如下:起步較晚,且大多借鑒機械行業(yè)可靠性、電子可靠性等相關(guān)領(lǐng)域的研究成果,未能綜合考慮自身多場(chǎng)耦合、非線(xiàn)性、復雜振動(dòng)的特殊性;可靠性與故障預測的實(shí)時(shí)性不足;沒(méi)有統一的可靠性研究標準。

 

因此如何建立行之有效的、較為全面的可靠性研究,將是未來(lái)行業(yè)發(fā)展的重要技術(shù)科學(xué)問(wèn)題。

 

4.高端液壓件國產(chǎn)化狀況

2013年以來(lái),工業(yè)和信息化部在財政部等相關(guān)部門(mén)的大力支持下,連續5年開(kāi)展工業(yè)強基工程工作,堅持問(wèn)題導向、創(chuàng )新發(fā)展、協(xié)同推進(jìn),取得了階段性進(jìn)展和成效。

 

其中,支持了山河智能、杭州前進(jìn)齒輪箱、北京華德液壓、天津工程機械研究院等多個(gè)工程機械零部件,總投資近5億元,補助資金近9000萬(wàn)元。

 

2017年9月,工業(yè)和信息化部發(fā)布了《工業(yè)和信息化辦公廳國家開(kāi)發(fā)銀行辦公廳關(guān)于組織開(kāi)展2017年工業(yè)強基工程重點(diǎn)產(chǎn)品、工藝“一條龍”應用計劃工作的通知》(工信廳聯(lián)規〔2017〕88號)。工程機械高壓油泵、多路閥、馬達“一條龍”應用計劃,以我國20t、30t液壓挖掘機和50t以上大型汽車(chē)起重機主機為龍頭,針對主機對高壓油泵、多路閥、馬達自主配套的迫切需要,集合行業(yè)力量協(xié)同攻關(guān),合作開(kāi)發(fā),形成“一條龍”配套示范應用。

 

推動(dòng)高端液壓元件穩定批量生產(chǎn)及在主機上的大批量配套,改變長(cháng)期依賴(lài)進(jìn)口的局面,實(shí)現自主化發(fā)展,是我國工程機械發(fā)展中高端產(chǎn)品以及擴大出口的迫切需要。

 

經(jīng)工業(yè)和信息化部組織評審,推薦部分企業(yè)作為工程機械高壓油泵、多路閥、馬達“一條龍”示范企業(yè)(詳見(jiàn)表3),示范企業(yè)可以享受?chē)覂?yōu)先政策支持。

 

國家優(yōu)先政策支持

 

我國液壓件企業(yè)通過(guò)在不同的細分領(lǐng)域加大資金和技術(shù)投入,逐步建立起自身的競爭優(yōu)勢,在各自的細分市場(chǎng),擁有較為成熟的主機配套能力、穩定的客戶(hù)群和一定的技術(shù)儲備,與國際知名液壓企業(yè)的差距正在逐步縮小。

 

在國家相關(guān)政策的引導和市場(chǎng)需求的推動(dòng)下,預計未來(lái)行業(yè)集中度將會(huì )逐步上升,具備強大技術(shù)實(shí)力和優(yōu)秀管理能力的液壓企業(yè)將會(huì )獲得行業(yè)整合機遇,進(jìn)而做大做強,在促進(jìn)我國液壓行業(yè)整體技術(shù)水平提升的同時(shí),緩解國內高端產(chǎn)品供應不足的現狀。

 

雖然國內液壓件企業(yè)在整體實(shí)力上與國外企業(yè)相比還存在不足,但部分液壓件企業(yè)在經(jīng)過(guò)“引進(jìn)吸收再創(chuàng )新”的發(fā)展歷程之后,不斷加強人才隊伍建設、提升技術(shù)工藝水平,在某些液壓件細分領(lǐng)域已經(jīng)達到了國際先進(jìn)水平,本土競爭優(yōu)勢日益凸顯,逐步具備了替代進(jìn)口產(chǎn)品的能力,為進(jìn)一步拓展國內外市場(chǎng)奠定了良好的基礎。

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